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“构筑底部、熊牛过渡”投资机会不止一次

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超滤装置报道:“构筑底部、熊牛过渡”是大多数私募经理对当前行情的大致判断。和聚投资执行合伙人李泽刚(微博)认为,宏观经济增速和货币政策松紧将制约A股的走向。“我们判断,今年二季度的宏观政策将呈现渐渐趋松的状态,有利于股市见底回升,但真正走出底部,可能还要有一个过程。三季度经济的增速可能会见底,按照股市提前经济的经验看,股市的底部可能已经出现,只不过需要在底部有一个漫长的构筑过程。”星石投资总裁杨玲近反复提到一个观点,机会不止年初一次,由于经济和政策的不稳定性,所以A股会反复向上和向下,总体是在今年发生缓慢的反转。操作策略的核心就是在每次市场发生较大调整时,抓紧时机加仓,涨了不买跌了买,严格控制下行风险。

    中短线“买入不急”,但遭遇下跌也莫恐慌,反而会带来阶段性机会,比如3月下旬的调整就是。杨玲表示,“首先,去年底大家都估计经济增速会在二季度见底,而我们的看法比较悲观,因为见到的可能只是一个阶段性底部,从长周期看,我国经济由高增速向中低增速转型很难在短期内完成。因此,市场对此的悲观预期肯定还会发酵,这是近在宽松政策预期落空后,市场阶段性回落的主因;其次,二季度流动性环境相较一季度应该趋于好转,但很难一下子宽松”。比如,3月下旬的调整就是宽松政策预期落空后,市场悲观预期再次发酵的结果,“二季度的机会在于政策预期落空、阶段性调整后。”

超滤装置报道:“从上述两位私募大佬的观点可见,当前正是一个底部挣扎的过程,建仓的时机出现很多次。另外,记者根据多数私募的预测波动范围,基本可以圈定,2300点以下就是再次买入的机会,2400点以上在没有出现明显的转折趋势前,保持适度谨慎。近期热点火爆,“金改”概念涌现许多翻倍黑马,但私募的关注点不在题材股炒作上。李泽刚二季度打算在市场震荡筑底过程中加强防御。对与经济密切相关的周期股和成长股应保持警惕,而消费、券商、水利三个行业值得重点关注。李泽刚表示,“从消费本身来说,商业零售、品牌服装、食品饮料都有一些较低估值而业绩增长相对确定的品种。无论是从长期趋势,还是短期的确定性,消费股都是二季度的避风港。证监会近日宣布,新增QFII投资额度500亿美元,外资对我国消费类股票的偏好将对板块产生较长时期的溢价影响”。杨玲也比较看好估值调整后的大消费类板块。“从一季度行情看,从大盘蓝筹的估值修复到早周期股票反弹,再到晚周期的大消费类上涨,几个方向空间都不大,而且未形成明确方向。这种情形或会在二季度持续,我们相对看好估值调整后的大消费类板块。”

超滤装置报道:“ 据了解,星石今年的投资策略上半年和下半年不同,上半年倾向于防御,会投资一些抗周期、服务类型的股票。下半年风险点逐个被预期了,如果地产泡沫不严重爆破,可以选择一些进攻性的股票如地产、银行。券商股近表现强劲,对于券商股的看法,李泽刚的投资逻辑源于政策驱动。未来行业的发展趋势将从规模驱动到创新驱动,长期看是对行业盈利模式变革的推动,提升行业估值中枢。另外,水利板块也是私募重点看好的领域,水利股近表现不俗。近日,多部门联合发布了《关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见》。决定加大金融产品和服务模式创新,合理调配金融资源,特别是鼓励民间资本进入水利建设领域,加大水利信贷投入。业内人士认为,对于水利基础设施建设,目前处于既给政策、又给钱的时期,这对水利板块的长期发展形成实质利好,短期也有望成为水利股估值提升的催化因素。数据显示,今年水利建设将明显加速。中央预算内投资用于水利建设资金为683亿元,较去年增长87%。其中水利建设基金、南水北调工程基金、国家重大水利工程建设基金合计达422亿元,同比增长69%。李泽刚认为,资金目前主要还是向民生工程和农田水利倾斜,因此仍然以中小型水利项目为主,大项目还需要一个过程,西部地区是投资的重点区域,目前中央的资金都是以西部地区为主,相关计划都是在“西部大开发”的背景下下达。  


 

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